미국 증시 분석 – 2022.11.16

 이번 포스팅은 2022년 11월 16일 미국 증시 분석 한 내용을 기분으로 작성하도록 하겠습니다. 2022년 11월 16일 미국 시간 기준 생산자물가지수 PPI 예상치보다 0.2% 하회하면서 3대 지수 일제히 상승하였습니다. 

미국 증시 주가지수 

: 그럼 미국 증시 주가지수 부터 파악하면서 미국 증시 분석 시작하도록 하겠습니다. 2022년 11월 16일  기준 미국 증시 3대 주가지수 모두 전일대비 일제히 상승하였습니다.

 일제히 상승한 요인 중에 하나가 바로 10월 생산자물가지수가 전월대비 시장 예상치보다 하회했기 때문으로 파악이 되고 있습니다. 

  • 다우존스 : 33,592.92 – 전일대비상승 ▲  56.22 (+0.17%)
  • 나스닥 : 11,358.41 – 전일대비상승 ▲  162.19 (+1.45%)
  • S&P500 : 3,991.73 – 전일대비상승 ▲  34.48 (+0.87%)
미국-3대-지수-221116
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– 미국 증시에 영향을 주었던 국제 정세 상황 분석

  •  폴란드에 미사일 2발 이슈가 국제정세 불안 (미국 증시 상승을 하락시켰던 원인)
  • 영국 7~9월 실업률 3.6% 기록 (양호평가)
  • 독일 자체 액화 천연가스 수입 시설 빌헬름스하펜 가동
  • 유로존 3분기 GDP 수정치 0.2% 예비치 부합

10월 생산자물가지수(PPI) 시장 예상치보다 0.2% 하회  

: 생산자들이 책정하는 가격, 도매물가 지표인 생상자 물가지수가 10월에 전월대비 시장 예상치보다 하회하여 0.2% 상승을 하였습니다. 서비스 부문에 가격이 하락이 가장 큰 요인으로 작용한 것으로 보입니다.

 생산자물가지수 PPI 관련해서는 아래 포스팅을 참조 하시면 이해하시는데 도움이 되실 겁니다.

▶ 생산자물가지수 PPI (Producer Price Index)

 개인적으로 도매물가 PPI는 인플레이션의 선행 지표로 여겨짐에 따라 인플레이션의 정점을 찍고 내려고 있다고 판단을 하지만 잠깐의 축제일 수 있으니 이 부분은 이후 발표될 CPI 지수까지 확인을 해봐야 될 거 같습니다.

 PPI 관련 자료는 미국 노동통계청에서 홈페이지에서 확인이 가능합니다. 참조하시라고 미국 노동 통계청 홈페이지 링크를 아래에 첨부하도록 하겠습니다. 참조하세요.

>> 미국 노동 통계청 홈페이지 바로가기 – U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS <<

 

미국 3분기 가계 부채 상승

: 미국 3분기 가계 부채 상승률이 상승하여 2008년 이후 최고 기록을 달성했다고 합니다. 이런 가계 부채 상승 원인으로는 주택 담보 대출 상승과 주택에 대한 수요가 높은 시장 현상 때문이라고 합니다. 

  또한 신용카드 사용률 증가 또한 가계 부채 상승의 원인으로 작용하였다고 합니다.

– 미국 3분기 가계 부채 상승

  • 주택 담보 대출 상승 (전년 동기 대비 상승)
  • 주택에 대한 수요가 높음 상태
  • 신용카드 사용률 증가 (전년대비 15% 상승) 

 

섹터별 분석 – 소매업종 | 빅 테크 업종

1) 소매업종 

  • 월마트 (7%대) : 3분기 EPS매출, 예상 상회 재고 수준 낮아짐 / 200억 달러 자사주 매입 이슈
  • 홈디포 : 3분기 EPS 매출 예상 상회 (주택 시장이 둔화로 인한 하락 가능성도 있음)
  •  상승 종목 : 월마트 / 메이시스 / 타깃 / 달러제너럴 / 코스트코 상승

2) 빅 테크 업종 

  • 넷플릭스 : BoA 투자 의견 매수 (하위에서 두 단계 상향) / 광고 요금제, 암호 공유를 통해서 수익 개선
  • 아마존 : 가상 헬스케어 서비스 발표, 초반에는 강세 하지만 중간에 하락
  • 미국 반도체 업종 (TSMC / 쿠보 / 퀄컴 / AMD / 마벨 테크놀로지) 상승

 

 

섹터별 분석 – 미국 친환경자동차 | 미국 여행주도 상승

1) 미국 친환경자동차

  • 루시드 : 새로운 에어 세단 공개
  • 상승 종목 : 리오토 / 샤오펑 / 니오 리비안 / 루시드 (하지만 니콜라는 하락)

2) 미국 여행주도 상승

  • 크루주 관련주 상승
  • 상승 종목 : 카리 날 / 로열 캐리비안 / 에어비앤비 / 노르 웨이지 안크 루주 / 부킹 홀딩스

 

섹터별 분석 – 미국 중국기업 | ETF 시황

1) 미국 중국기업

  • 바이든 / 시진핑 첫 대면 회담 소식에 일제히 상승
  • 미국 상장되어 있는 중국 기업에 대한 상장 폐지에 대한 악재가 조금은 완화
  • 상승 종목 : 텐센트 (30% 넘게) / 알리바바  / 바이두 / 핀 듀오 듀오 / 징둥단컴

2) ETF 시황 

  • 상승 : 중국, 신흥국, 인터넷, 온라인 소매판매, 소셜 미디어 , 혁신 기술주
  • 하락 : 건화 물선, 커피, 은채광, 금리 상승 헤지, 약세장

섹터별 분석 – 달러 국제 유가 곡물시장 금

 

1) 달러

: 미국 10월 생산자물가 기수 PPI 발표 후 달러화 급등락 

2) 국제 유가

  • 장 초반 중국의 수요 감소로 인해 하락
  • 미국 10월 생산자물가 기수 PPI 발표 후 상승
  • 러시아산 석유 수입 금지로 인해 유가가 상승할 것으로 예상
  • OPEC이 세계 석유 수요 전망치를 내리고 중국 성장 전망치를 낮게 잡은 걸로 인해 유가가 하락할 수도 있다는 의견이 있음
  • 추워지는 겨울로 인해 액화 천연가스 가격이 높아질 것으로 예상

3) 곡물시장

: G20 회의를 통해서 미-EU, UN에서 러시아산 곡물 비료 수출 관련 서면 약속 

4) 금 

: 금 상승하는 흐름 보여주었습니다.

 

섹터별 분석 – 비트코인 그 외 원자재

1) 비트코인

  • FTX로 인해 하락한 저가 매수 유입으로 인해 비트코인 상승하였습니다. 하지만 제도적으로 뒷받침해주는 개선 상황이 나올 때까지는 투자에 신중해야 된다고 판단합니다. 
  • 찰리 멍거 버크셔 부회장 – 암호화폐 사기 망상의 조합 (암호화폐 회의론)
  • 마이클 바 여준 부의장 – 암호화폐 시장 불투명성 우려 표명
  • FTX 사태 이후 암호화폐에 대한 규제에 필요성이 필요하다고 생각
  • 캐시 우드 그레이스 케일 비크 코인 신탁 약 31만 주 매입

2) 그 외 원자재

  • 2차 전지에 사용되는 니켈 가격 상승 (니켈 테슬라 공급업체 프로니 리소스에서 누출 사고 발생)
  • 주석은 8% 상승 / 구리, 알루미늄 하락

 

 지금까지 2022년 11월 16일 미국 증시 분석 대한 내용을 작성하였습니다. 아직은 걸음마 단계라서 그런가 미국 증시 분석하는데 거의 2시간이 걸린 거 같습니다. 앞으로 더 열심히 노력해서 더 성장하도록 하겠습니다. 

그리고 해당 내용은 제가 개인적으로 분석한 내용이니 오류가 있을 수 있는 점 참조 부탁드리며 모든 투자는 자신의 판단대로 수행하시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.

– 참조 자료

  1. 한국 경제 TV
  2. U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS

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