미국 근원 PCE 예상치 부합 미국 증시 혼조세 – 미국 증시 분석

 오늘도 미국 근원 PCE 예상치 부합 미국 증시 혼조세 – 미국 증시 분석하겠습니다. 어제 나왔던 파월 의장의 금리인상 속도조절론에 이어 미국 근원 PCE 가격 지수가 예상치를 부합하면서 금리인상 속도조절론에 힘이 실렸습니다. 

미국 증시 주가지수

: 현지 미국 시각 2022년 12월 01일 미국 증시 3대 주가지수는 나스닥을 제외하고는 하락 마감을 하였습니다. 하지만 하락은 했지만 2가지로 해석할 수 있습니다. 

 첫번째는 소폭으로 하락했습니다. 장 초반에는 어제 상승률이 너무 커서 그런지 아니면 매물 소화인지는 모르겠지만 큰 폭의 하락이 이뤄졌지만 시간이 지나면서 하락폭을 만회하면서 마감 시에는 소폭 하락으로 마감을 하였습니다.

 두번째는 연준 인사의 매파 저인 발언 및 경기둔화라는 악재와 미국 근원 PCE 가격지수가 예상치를 부합하는 호재 사이에서 혼조세를 띄었다는 것입니다. 그래도 기술 중심의 나스닥은 금리인상 속도조절론을 긍정적으로 해석해 상승 마감을 하였습니다.

• 다우존스 : 34,395.01194.76 ▼ -0.56% 하락 
• 나스닥 : 11,482.4514.45 ▲ +0.13% 상승 
• S&P 500 : 4,076.573.54 ▼ -0.09% 하락 

연준 인사들의 발언

  

: 금리인상에 대해서 어제 파월 의장이 속도조절론이 타당하다고 발언하면서 오늘 증시에도 긍정적으로 반영이 되었습니다. 반면 보우만 연준 이사는 금리는 한동안 높은 수준으로 유지해야 한다고 얘기를 하여 증시에는 안 좋은 영향을 주었습니다.

 하지만 이번에 이뤄지는 12월 FOMC 회의에서는 자이언트 스텝이 아닌 빅 스텝으로 금리인상이 적용될 거라는 예상치가 높기 때문에 매파적인 발언이 시장에는 그렇게 큰 악재로 적용은 되지 않았습니다.  

• 금리인상에 대해서 어제 파월 의장이 속도조절론이 타당 발언, 오늘 증시에도 긍정적으로 반영
• 보우만 연준 이사는 금리는 한동안 높은 수준으로 유지해야 한다고 발언
• 12월 FOMC 회의에서는 자이언트 스텝이 아닌 빅 스텝으로 금리인상이 적용될 거라는 예상치가 높음
• 현재는 매파적인 연준 인사들의 발언이 시장에는 큰 악재로 적용되지 않고 있음

 

 

 

섹터별 이슈 사항

  

: 파월 의장의 금리인상 속도조절론의 영향으로 기술주 중심의 나스닥 지수는 상승 마감을 하였습니다. S&P500 종목별로 말씀드리면 기술주와 커뮤니케이션, 헬스케어 종목은 상승을 하였고, 임의소비자 필수소비자, 금융, 부동산 등은 하락을 하는 모습을 보였습니다.

 특히 코스트코는 소비 둔화로 인해 11월 온라인 판매가 10% 하락을 하였다는 소식에 6%대로 크게 주가가 하락하였고, 비슷한 카테고리에 있는 소매주들도 전반적으로 하락하는 모습을 보였습니다.

 또한 전기차 종목도 전반적으로 하락을 하는 모습을 보였습니다. 참고로 테슬라의 경우에는 중국에서 차량 43만 5천대 리콜이 이뤄지고 있으며 이 부분에 대한 손실 부분도 주가에 적용이 되었을 거라고 생각하 빈다. 

반면 빅 테크 기업의 경우에는 넷플릭스와 메타, 애플, 알파벳은 상승을 하였으며, 이중에 넷플릭스의 경우에는 4%대의 상승을 하였습니다. 

 추가적인 이슈 사항으로는 머스크와 팀 쿡이 회의를 하였고, 팀 쿡은 애플 앱스토어에서 트위터 삭제를 고려한 적이 없었다고 얘기를 하면서 트위터 애플 삭제에 대한 이슈는 조금은 진정이 될 것으로 보입니다.

• 파월 의장의 금리인상 속도조절론의 영향으로 기술주 중심의 나스닥 지수는 상승 마감
• 기술주와 커뮤니케이션, 헬스케어 종목은 상승
• 임의소비자 필수소비자, 금융, 부동산 등은 하락을 하는 모습 보임
• 코스트코는 소비 둔화로 인해 11월 온라인 판매가 10% 하락을 하였다는 소식에 6%대로 크게 주가가 하락
• 빅 테크 기업의 경우에는 넷플릭스와 메타, 애플, 알파벳은 상승
•  팀 쿡은 애플 앱스토어에서 트위터 삭제를 고려한 적이 없었다고 얘기

 

달러 유가 및 에너지 관련 사항

  

: 미국 금리인상 속도조절론과 미국 근원 PCE 가격지수가 예상치를 부합하면서 달러화는 계속적으로 약세를 유지하였습니다. 이와 더불어 엔화가 너무 낙폭이 컸는지 오늘 시장 엔화는 상승하였습니다.

 미국 에너지 관련해서는 유가는 OPEC 감산설과 원유 재고 감소에 대한 이슈, 중국 코로나 방역 완화로 인한 소비 기대감으로 계속적을 상승을 하고 있는 분위기입니다. 

 천연가스의 경우에는 미국 전역으로 온화한 날씨가 10일 정도는 유지될 거라는 말에 천연가스 가격은 하락을 하였습니다. 하지만 이제 곧 추워지는 계절이 오기 때문에 이 시점에 천연가스 가격이 상승할 것으로 예상합니다.

유럽연합위원회는 러시아산 원유 상한선 가격 60달러 기준으로 정하고 회의를 통해서 해당 사항에 대한 적용 여부를 결정할 예정이라고 합니다. 

• 미국 금리인상 속도조절론과 미국 근원 PCE 가격지수가 예상치를 부합, 달러화는 계속적으로 약세 유지
• 엔화가 너무 낙폭이 컸는지 오늘 시장 엔화는 상승
• 미국 전역으로 온화한 날씨가 10일정도는 유지될 거라는 말에 천연가스 가격은 하락
• 추워지는 계절이 오기 때문에 이 시점에 천연가스 가격이 상승할 것으로 예상
• 유럽연합위원회는 러시아산 원유 상한선 가격 60달러 기준 내용을 회의를 통해서 적용 여부 결정

 

ETF 분석

• 상승 ETF : 미국 소형주, 사이버 안보, 신흥국, 금, 은
• 하락 ETF : 금리 헤지, 남아프리카, 청정에너지, 우라늄, 중국

비트코인 암호화폐 가상화폐 관련 사항

 

: 비트코인, 이더리움 가격은 한국시간 12월 02일 오전 6시 기준으로는 하락을 하는 모습을 보였습니다. 암호화폐 가상화폐 관련 이슈로는 마크 모비우스가 비트코인이 내년에 1만 달러까지 추락 가능성을 제시하였다는 소식이 있습니다. 

 그리고 가상화폐 시장은 조금이나마 진정하기 위해서 FTX 사태에서 대해서 최고 경영자가 실수를 한 건 인정하지만 의도적인 사기는 아니라는 사항이 공유가 되었습니다.   

 이전에 공유드린 화석연료를 이용한 암호화폐 채굴 제한사항과 맞물려 요즘에는 가상화폐에 대해서는 좋은 호재는 잘 안 나오는 거 같은 분위기입니다.

• 비트코인, 이더리움 가격은 한국시간 12월 02일 오전 6시 기준으로는 하락
• 마크 모비우스가 비트코인이 내년에 1만 달러까지 추락 가능성을 제시
• FTX 사태에서 대해서 최고 경영자가 실수를 한 건 인정하지만 의도적인 사기는 아님

 

이번 주 남아 있는 주요 경제일정

• 12월 02일 (금) – 미국 고용동향 보고서, 유로존 PPI

 여기까지 작성하도록 하겠습니다. 지금까지 미국 근원 PCE 예상치 부합 미국 증시 혼조세 – 미국 증시 분석 대해서 공유드렸습니다. 주식 공부하시는데 도움이 되셨으면 합니다. 

그리고 해당 내용은 제가 개인적으로 분석한 내용이니 오류가 있을 수 있는 점 참조 부탁드리며 모든 투자는 자신의 판단대로 수행하시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.

– 참조 자료 : 한국 경제 TV