미국 연준 FOMC 의사록 공개 미국 증시 분석

 오늘도 미국 연준 FOMC 의사록 공개 미국 증시 분석 해보도록 하겠습니다. 미국 연준 FOMC 의사록 공개가 되면 금리인상 속도조절론에 힘이 실리면서 미국 시장은 3대 지수 일제히 상승 마감을 하였습니다. 

 

 

미국 증시 주가지수

 

 

: 2022년 11월 24일 기준 (현지 미국 시각 2022년 11월 23일) 미국 증시 3대 주가지수는 일제히 상승 마감하였습니다.  

물론 중간에 파월 의장의 매파적인 발언으로 인해 하락을 하는 모습을 보였지만 FOMC 의사록에서 금리인상 속도조절론에 대한 긍정적인 견해의 내용이 나옴으로써 다시 증시가 상승하는 모습을 보이기도 하였습니다.  

금리와 연관이 있는 미국 10년 물 국책 금리도 하락을 하는 모습을 보이면서 기술주 중심인 나스닥이 1% 이상 상승하는 모습을 보였습니다. S&P500의 경우에는 4000선 위로 유지하였습니다.  

• 다운존스 : 34,194.06 ▲ 95.96 +0.28% 상승
• 나스닥 : 11,285.32 ▲ 110.91+0.99% 상승
• S&P 500 : 4,027.26 ▲ 23.68+0.59% 상승

 

연준 인사들의 발언

  

: 금리인상에 대해서 매파적인 발언도 나오면서 증시는 한때 하락을 하였지만 주요 연준인사들의 과반이 금리인상의 속도 조절이 필요하여 전체적으로 중요한 것은 최종 금리 수준이라고 얘기를 하면서 시장은 긍정적으로 반응하여 상승을 하였습니다.  

또한 목표 물가상승률인 2%를 달성을 위해 필요한 기준금리의 최종 수준은 과거 전망한 것보다 다소 높을 것이라는 얘기가 나오면서 최종 금리가 상향될 수 있는 가능성도 시사하였습니다.  

• 주요 연준 인사들의 과반이 금리인상의 속도 조절이 필요 의견
• 목표 물가상승률인 2%를 달성을 위해 필요한 기준금리의 최종 수준은 과거 전망한 것보다 다소 높을 수 있음

 

섹터별 정리 – 소매업종주 | 은행주

  

: 다우존스에 포진되어 있는 대부분의 소매업종 종목은 상승 마감을 하였습니다. 그럼 실적을 발표한 기업에 대해서 주가 흐름 설명드리도록 하겠습니다.  

농기계 제조회사인 디어&컴퍼니가 3분기 EPS 매출을 시장 예상치보다 상회하면서 +5%의 상승을 하였습니다. 긍정적인 농업 펀더멘털과 늘어난 인프라의 수혜를 받았다라는 평가와 함께 전망치도 긍정적으로 평가하고 있다고 합니다.  

노드스트롬은 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 보다 상회하긴 했지만 매출 둔화와 수익 전망을 하향으로 평가함으로써 -4%대의 하락을 하였습니다.  

크레디트 스위스는 4분기 16억 달러 손실 전망치와 함께 시티은행이 미국 은행 규제 기관으로부터 금융 데이터 운영 차질에 대해서 보고해야 한다라는 의견을 접수하면서 2 종목 모두 주가는 하락을 하였습니다.  

• 농기계 제조회사인 디어&컴퍼니가 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회 상승
• 노드스트롬은 3분기 EPS 매출을 시장 예상치보다 상회하였지만 하락
• 노드스트롬 매출 둔화와 수익 전망을 하향으로 하락
• 크레디트 스위스는 4분기 16억 달러 손실 전망치와 함께 하락
• 시티은행이 미국 은행 규제기관으로부터 금융 데이터 운영 차질에 대한 의견 접수
• 시티은행은 하락 마감

 

 

섹터별 정리 – 빅테크

  

: 나스닥 지수를 보시면 아시겠지만 빅테크 기업들이 초반에 오르다가 장중에 떨어지는 모습을 보였습니다.

이런 하락을 하는 상황에서 FOMC 의사록이 공개가 되면서 다시 상승을 하는 모습을 보였습니다. 애플, 넷플릭스, 아마존닷컴, 알파벳, 메타가 약 +1%대의 상승을 보였습니다.  

 애플에 대한 시장의 의견으로는 아이폰 대기시간에 대한 우려를 얘기하면서 대기시간이 길어짐으로써 아이폰 판매 수량은 제한적일 수 있다고 평가를 하였습니다.  

HP의 경우에는 PC 수요 둔화로 3년간 직원 6천 명 감축 예정이라는 소식을 전하면서 상승을 하였습니다. 주주들의 입장에서는 고정비가 줄어듬이 수익 구조에는 좋다고 시장은 판단한 것으로 보입니다.  

아마존이 매년 약 10편 정도 영화를 만드는데 매년 10억 달러를 투자한다는 소식에 AMC엔터테인먼트를 포함한 영화사업 관련 업종에 크게 상승을 하였습니다.  

• 아마존이 매년 약 10편정도 영화를 만드는데 매년 10억달러를 투자한다는 소식
• 영화 관련 종목 상승
• 애플 아이폰 대기시간에 대한 우려
• 애플 아이폰 대기시간이 길어짐으로써 아이폰 판매대수 제한적
• HP PC 수요 둔화로 3년간 직원 6천 명 감축 예정

섹터별 정리 – 미국 반도체 | 미국 친환경자동차

  

: 미국 친환경자동차 분야에는 시티은행이 테슬라에 대해서 투자의견을 매도에서 중립으로 상향 조정함으로써 테슬라가 오랜만에 +7~8%대의 급등을 하였습니다. 

 추가적인 이슈로는 테슬라 주주들이 트위터로 일론 머스크에게 자사주 매입을 요구하기도 하였다고 합니다.  

테슬라 주가와 함께 전기차 종목들의 주가가 전체적으로 상승을 하였습니다. 니오, 리오토, 샤오펑, 니콜라 등 모두 +3% 이상 주가 상승을 하는 흐름을 보여주었습니다. 

 미국 반도체 종목들은 인텔을 제외하고는 모두 상승을 하였습니다. 거의 모든 종목 +1% 이상 상승을 하는 모습을 보였습니다. 이로 인해 필라델피아 반도체 지수는 +1%대 상승을 하였습니다.  

• 시티은행이 테슬라에 대해서 투자의견을 매도에서 중립으로 상향
• 테슬라가 오랜만에 +7~8%대의 급등
• 테슬라 주가와 함께 전기차 종목들의 주가가 전체적으로 상승
• 미국 반도체 종목들은 인텔을 제외하고는 모두 상승
• 필라델피아 반도체 지수는 +1%대 상승

달러 유가 및 에너지 관련 사항

  

: 미국 에너지 관련주들이 일제히 하락을 하였습니다. 이는 금리인상 속도론에 대한 기대감으로 인해 국제유가가 하락을 함으로써 에너지주들이 하락을 한 것으로 판단이 됩니다. 

 또한 EU, G7에서 러시아산 원유 가격 상한선을 60달러로 제시를 하였으며 미국 동부에 북극 기간이 상률 후 기온이 급감할 수 있다는 예상과 함께 천연가스 가격은 +7% 급등을 하였습니다.  

 추가적으로 커피 생산량이 줄어들 수 있다라는 소식이 전해졌음에도 불구하고 커피값은 -1%대의 하락을 하였습니다.  

또한 미국 연준 긴축 행보 완화로 인해 안전자산 선호 심리가 영향을 끼쳐 금과 은의 가격은 상승을 하였습니다. 

• 미국 에너지 관련주들이 일제히 하락
• 금리인상 속도론에 대한 기대감으로 인해 국제유가가 하락
• 미국 동부에 북극 기간이 상률 후 기온이 급감할 수 있다라는 예상
• 날씨가 추워진다는 소식에 천연가스 가격은 +7% 급등

ETF 분석

  

• 상승 ETF : 테슬라 | 영국 | 코인베이스 | 아크 차세대 인터넷 | 천연가스
• 하락 ETF : 오일 | 금리 상승 헤지 | 약세장 | VIX지수 | 중국 헬스케어

 

비트코인 암호화폐 가상화폐 관련 사항

 

: 비트코인, 이더리움 가격은 한국시간 11월 24일 오전 6시 기준으로는 상승을 하는 모습을 보였습니다. 암호화폐 가상화폐 관련 이슈로는 미국 뉴욕주에서 환경 보호 이유로 2년간 암호화폐 채굴이 제한을 하는 법안에 서명을 하였습니다.  

 이는 화석연료를 이용한 암호화폐 채굴 제한이지 친환경 에너지를 이용한 암호화폐 채굴에 대해서는 여전히 허용하는 사항입니다.

  

• 미국 뉴욕주에서 환경 보호 이유로 2년간 암호화폐 채굴이 제한을 하는 법안에 서명
• 화석연료를 이용한 암호화폐 채굴 제한
• 친환경 에너지를 이용한 암호화폐 채굴에 대해서는 여전히 허용 

 

이번 주 남아 있는 주요 경제일정

 

• 11월 24일 (목) – 미국 추수 감사절 (미국 증시 휴장), 한국 11월 금융통합위원회
• 11월 25일 (금) – 미국 블랙프라이데이 (미국 증시 조기마감), 일본 도쿄 CPI 발표

 여기까지 작성하도록 하겠습니다. 지금까지 미국 연준 FOMC 의사록 공개 미국 증시 분석 대해서 공유드렸습니다. 주식 공부하시는데 도움이 되셨으면 합니다. 

그리고 해당 내용은 제가 개인적으로 분석한 내용이니 오류가 있을 수 있는 점 참조 부탁드리며 모든 투자는 자신의 판단대로 수행하시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.

– 참조 자료 : 한국 경제 TV