미국 증시 분석 – 2022.11.21

 오늘도 미국 증시 분석 – 2022.11.21 분석해보도록 하겠습니다. 항상 아침에 분석하고 이것을 정리하는 시간이 저녁이지만 그래도 이런 것 하나하나 기록이라고 생각하고 설명 드리도록 하겠습니다. 

미국 증시 주가지수

 

: 미국 증시 분석 – 2022.11.21 시작해보도록 하겠습니다. 2022년 11월 21일 기준 (현지 미국 시각 2022년 11월 18일) 미국 증시 3대 주가지수는 일제히 상승 마감하였습니다.

 나스닥을 보면 장 초반에는 상승을 하였다가 오후 정도에 많이 하락하였다가 하락폭을 만회하면서 장 마감에는 +0.01% 상승 마감을 하였습니다.

 장 초반에 투자심리가 일어나는 분위기였지만 연방준비제도(연준 Fed) 인사들의 매파적인 발언과 기업들의 분기 실적 소화를 하는 과정에서 약세를 보였습니다.  

• 다운존스 : 33,745.69, ▲199.37 +0.59% 상승
• 나스닥 : 11,146.06, ▲1.1 +0.01% 상승
• S&P 500 : 3,965.34, ▲ 18.78 +0.48% 상승

 2022년 11월의 미국 증시 분석 내용은 아래 포스팅을 참조 하시면 미국 증시 분석하시는데 도움이 되실 겁니다.

COP27폐막, 기후변화로 인한 피해지원 기금 설립 합의 – WSJ

 

: COP27이 폐막이 되었고, 해당 회의에서 기후 변호로 인한 피해지원 기금 설립에 합의를 했다고 합니다. 개인적인 판단이긴 하지만 이렇게 계속적인 기후변화에 대한 자각이 늘어나고 있다면 친환경 에너지에 대한 관심도가 높아질 것으로 보입니다.

 

 오늘 국내 증시에 친환경 관련 종목의 움직임을 살펴보는 것도 좋을 거 같다고 생각했는데 일단 친환경 테마인 태양광 관련주인 OCI는 초반에 상승하다가 하락 마감하였습니다. 

 하나의 이슈로는 종목을 견인하지 못하지 못하는 거 같습니다. 실적도 좋은데 차트를 보면 많이 상승을 못하는 게 저는 개인적으로 의문이 드는 부분입니다. 

 참고로 COP27 회의에 대해서 간략하게 설명 드리도록 하겠습니다. 이번에 개최된 COP27은 이집트의 샤름 엘 셰이크에서 열리면 COP의 풀네임은 Climate Change Conference입니다. 

COP 다음에 숫자가 개최 횟수라고 이해하셔도 되는 게 이전 COP 회의의 이름은 COP26이었고, 2021년 10월 31일부터 11월 31일까지 영국 글래스고에서 개최되었습니다. 

연준 인사들의 발언

 

: 이번에도 연준인사들의 발언들로 인해 증시가 많은 변화를 보였습니다. 애틀랜타 연은 총재는 더 이상의 큰 폭의 금리 인상은 없을 것이라고 얘기를 하면서 시장은 반기는 분위기였습니다. 

 하지만 반면에 보스턴 연은 총재는 자이언트 스텝인 0.75%의 금리인상도 고려 사항 중에 하나라고 말을 하면서 시장은 다시 하락하는 것을 확인하실 수 있습니다. 

• 애틀랜타 연은 총재는 더 이상의 큰 폭의 금리 인상은 없을 것이라고 얘기함
• 보스턴 연은 총재는 자이언트 스텝인 0.75%의 금리인상도 고려 사항 중임

주간 주요 이슈

 

: 2022년 11월 14일부터 11월 18일 사이에 일어난 가장 튼 이슈는 10월 생산자물가지수가 전월대비 시장 예상치보다 하회 0.2% 한 사항입니다. 

 기존에 나왔던 CPI 지수와 지난주에 발표한 PPI 지수까지 인플레이션이 둔화가 되고 있다는 것을 보여줌으로써 계속적으로 매파적인 발언을 했던 연준 인사 중에 몇 명은 자이언트 스텝이 아닌 빅 스텝에 대한 언급을 하고 있기 때문입니다. 

• 10월 생산자물가지수가 0.2% 전월대비 시장 예상치보다 하회
• 미국 11월 뉴욕 제조업 지수 4.5 (4개월 만에 확장세)

 생산자물가지수 관련해서는 아래 포스팅을 참조하시면 도움이 되실 겁니다.

 

주간 섹터별 정리 – 소매업종

 

: 지난주에는 여러 회사가 실적을 발표를 했는데 실적 발표로 인해 상승한 종목으로는 월마트, 홈디포, 갭, 로스 스토어스(ROST), 메이시스가 있습니다. 

 이외 3분기 EPS를 시장 예상치보다 상회했음에도 불구하고 콜스는 하락을 하였고, 타깃의 경우에는 3분기 EPS를 시장 예상치보다 하회하였고 다음 분기 전망치도 낮게 잡음으로써 -7% 대가 넘는 하락을 하였습니다.  

주간 섹터별 정리 – 빅테크

 

: 또한 아마존의 경우에는 직원 1만 명 해고 예정에 대한 의견을 내면서 -5%대의 하락을 하였습니다. 알파벳에 대해서도 TCI에서는 직원들이 너무 많다고 감원이 필요하다는 의견을 냈으며 1주간 보면 0.95% 상승 마감하였습니다.

  애플은 지난주 전체적으로 보면 상승하였지만 아이폰 대기 시간에 대해서 시장에서 많은 우려의 목소리를 냈습니다.

 

• 애플 아이폰 대기 시간, 시장수익률 상회라는 의견 유지
• 알파벳 TCI로부터 감원이 필요하다는 의견 받음
• 아마존 직원 1만 명 해고 예정

주간 섹터별 정리 – 미국 반도체 | 미국 친환경자동차

  

: 엔비디아는 3분기 EPS를 예상치 하회를 하였고 -6% 대의 하락을 하였습니다. 제 생각에는 중국 수출로 인한 수익에 대한 시장의 우려감이 더 작용하여 큰 폭으로 하락한 것으로 판단이 됩니다. 

시스코시스템스는 3분기 EPS, 매출 모두 시장 예상치보다 상회하여, +5%의 상승 마감하였습니다. 워렛 버핏이 3분기에  TSMC 지분 1.2%인 6000만 주 매입으로 인해 TSMC가 급등하였습니다. 

 미국 친환경자동차 섹터에는 리오토를 제외한 모두 하락을 하는 모습을 보였고, 현재 머스크 스톡옵션 보상은 부당하다는 재판이 미 법원에서 이뤄지고 있습니다. 

 또한 트위터의 새 CEO를 찾을 예정이라고 얘기하였으며, 트위터 전 직원에게 고강도 장시간 일을 하기 싫으면 그만두라는 얘기할 정도로 현재 많은 이슈가 테슬라와 관련해서 일어나고 있습니다. 지난 주간 테슬라는 -7% 하락을 하였습니다. 

• 워렛 버핏이 3분기에  TSMC 지분 1.2%인 6000만 주 매입
• 엔비디아는 3분기 EPS를 예상치 하회
• 미국 친환경자동차 섹터에는 리오토를 제외한 모두 하락
• 테슬라 머스크 스톡옵션 보상은 부당 재판
• 트위터 새 CEO 및 고강도 업무 직원에게 요청

주간 섹터별 정리 – 미국 중국기업

 

: 반면 중국 미국 상장 기업의 경우에는 중국 코로나 방역 완화 및 부동산 지원 정책으로 인해 상승하였고, 여기에 더해 바이든과 시진핑의 첫 대면 회담 이슈로 인해 더 많이 상승을 하였습니다. 

• 텐센트 큰 폭으로 상승
• 알리바바, 징둥 닷컴 상승, 3분기 EPS 매출 시장 예상치 상회

주간 달러 유가 및 에너지 관련 사항

 

: 달러의 경우에는 주간 계속적인 금리인상 가능성으로 인해 상승을 하였고, 유가는 OPEC 감산 발표에도 불구하고 소비 둔화가 예상이 되는 분위기여서 그런지 유가는 하락을 하였습니다. 

 천연가스의 경우에는 온화한 날씨가 지속될 것이라고 예측으로 인해 하락하는 모습을 보였지만 미국의 가스터미널의 폭발 후 재가동 시점이 점점 늦어지는 분위기 속에서 상승하는 모습을 보였습니다. 주간으로 보면 0.03% 상승을 하였습니다. 

• 달러는 강세
• 유가는 약세
• 천연가스는 보합

주간 ETF 분석

 

: 주간 ETF 분석을 해보면 통신주나 중국 바이오 그리고 미국 헬스케어 쪽이 상승을 하였고, 중국 부동산과 디지털 자산 채굴 관련해서는 하락을 하는 모습을 보였습니다.

• 상승 ETF : 유틸리티 / 통신 / 성장주 / 미국 헬스케어 / 중국 바이오
• 하락 ETF : 중국 부동산 / 디지털 자산 채굴 / 중국 / 소셜미디어

주간 비트코인 가상화폐 관련 사항

 

: FTX 사태로 인해 비트코인을 포함한 이더리움 등 거의 모든 가상화폐가 하락을 하는 모습을 보였습니다.

 하지만 FTX의 현금성 자산 및 해킹으로 인한 자산 손실이 아닌 압류로 인해 자산이 묶여 있다는 소식에 FTX에 대한 개편이 이뤄지게 되면 다시 반등을 하지 않을까 예상해봅니다. 

 그리고 눈이 띄는 움직임으로는 이런 FTX 사태임에도 불구하고 돈나무 캐시 우드는 코인베이스를 포함해서 암화 화폐 관련 주를 추가 매입하는 움직임으로 보이는 걸 보면 가상화폐에 대한 전망을 계속적으로 긍정적으로 보는 것으로 보입니다. 

• FTX 채권자, 당초 예상보다 10배 많은 100만 명 초과 예상
• FTX로 인해 하락한 저가 매수 유입으로 인해 비트코인 상승하였지만 주간으로 보면 하락
• FTX 사태 이후 암호화폐에 대한 규제에 필요성 두각
• 캐시 우드 그레이스 케일 비크 코인 신탁 약 31만 주 매입

이번 주 주요 경제일정

 : 이번 주는 정말 중요한 미국 11월 FOMC 의사록이 공개가 되는데 다른 지표도 중요하지만 이 부분에 저는 제일 관심을 가지고 있습니다. 왜냐하면 금리 인상의 힌트를 주는 사항이기 때문입니다. 

• 11월 21일 (월) – 중국 대출 우대금리 (LPR), 독일 PPI 발표
• 11월 22일 (화) – 한국 소비자 신뢰지수
• 11월 23일 (수) – 미국 11월 FOMC 의사록 공개, 미국 PMI 발표
• 11월 24일 (목) – 미국 추수 감사절 (미국 증시 휴장), 한국 11월 금융통합위원회
• 11월 25일 (금) – 미국 블랙프라이데이 (미국 증시 조기마감), 일본 도쿄 CPI 발표

 여기까지 작성하도록 하겠습니다. 지금까지 미국 증시 분석 – 2022.11.21 대해서 작성을 하였습니다. 주식 공부시는데 도움이 되었으면 합니다. 

 그리고 해당 내용은 제가 개인적으로 분석한 내용이니 오류가 있을 수 있는 점 참조 부탁드리며 모든 투자는 자신의 판단대로 수행하시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.

– 참조 자료 : 한국 경제 TV