미국 증시 분석 – 2022.11.22

 오늘도 미국 증시 분석 – 2022.11.22 분석해보도록 하겠습니다. 약간은 지쳐가지면 그래도 하나하나 배운다고 생각하고 꾸준히 해보도록 하겠습니다. 이번 미국 시장은 3대 지수 일제히 하락 마감을 하였습니다.

미국 증시 주가지수

 

: 미국 증시 분석 – 2022.11.22 시작해보도록 하겠습니다. 2022년 11월 22일 기준 (현지 미국 시각 2022년 11월 21일) 미국 증시 3대 주가지수는 일제히 하락 마감하였습니다. 전체적으로 중국의 신규 코로나 확진자 수가 5일 연속 2만 명을 기록을 하면서 경기둔화에 대한 우려로 하락을 한 것으로 보입니다.  

 그나마 초반 하락이 컷던 다우존스 지수가 연준 인사들의 긴축정책에 대한 긍정적인 발언과 월트디즈니 호황을 이끌었던 밥 아이거 복귀 소식에 하락폭을 줄여 소폭으로 하락 마감을 하였습니다.  

 반면 가장 많이 하락한 지수는 나스닥이였습니다. 미국의 국채 금리 상승과 더불어 테슬라가 큰 폭으로 하락하고 팡주로 분류가 되는데 메타, 구글, 아마존의 주가도 1% 하락으로 인해 나스닥 지수가 거의 1%에 가까이 하락 마감하였습니다.  

• 다운존스 :33,700.28 ▼ 45.41 전일대비 -0.13% 하락
• 나스닥 :11,024.51 ▼ 121.55 전일대비 -1.09% 하락
• S&P 500 :3,949.94 ▼ 15.4 전일대비 -0.39% 하락

밥 아이거의 귀환, 월트디즈니 6%대 상승

 

 : 2000년대 초반의 디즈니의 호황을 이끌었던 전 CEO 밥 아이거의 귀환으로 월트디즈니 주가가 6% 대 상승을 하였습니다.  

 전 CEO 밥 아이거는 2005년부터 2020년까지 디즈니 CEO를 역임을 하였고, 픽사, 마블, 루카스필름, 21세기 폭스 등을 인수하고 시장점유율도 5배 늘리는 등 디즈니를 세계 최대의 엔터테인먼트 기업으로 키워냈다는 평가를 받고 있는 인물입니다.  

밥 체이펙의 해임과 전 CEO 밥 아이거 등판에는 디즈니 3분기 실적 영향이 컸을 거라고 판단이 됩니다. 3분기 디즈니 손실은 약 2조이며 전년 동기 2배가 넘는 수준이라고 합니다. 

 

 해당 영업손실의 배경으로는 경기둔화에 따른 광고비 감소와 실적 우려가 가장 컸을 거라고 봅니다.

 

실적 발표 마무리 및 블랙프라이데이의 영향으로 소매업종 상승

  

: 실적 발표에 대한 기대감과 우려감이 상반되는 상황에서 주가에 대한 하락의 대한 위험요소가 사라진 부분과 블랙프라이데이 영향으로 소매업종은 일제히 상승을 하는 모습을 보였습니다. 

 특히 소비주들이 다우지수에 몰려 있는데 그래서 그런지 나스닥이나 S&P500 지수에 비해하라 폭이 적었고, 초반 하락한 부분도 마감 시에는 하락폭을 다 만회하면서 소폭 하락 마감을 하였습니다.   

 

연준인사들의 발언

 

: 이번에도 연준인사들의 발언으로 증시는 긍정적인 반영을 보였습니다. 샌프란 연은 총재는 금리인상 영향이 현재 시장에 보이는 것보다 더 커다란 의견을 제시해 금리의 큰 폭 상승 우려가 조금은 줄어드는 경향을 보였습니다. 

 그리고 제레미 시걸이 연준이 연말엔 인플레이션 둔화 인정을 하게 되면 주가가 20% 상승할 거라는 의견에서 연말에는 인플레이션 둔화에 대한 연준의 의견이 나올 수도 있다는 기대감을 들게 하는 포인트였다고 판단이 됩니다.  

개인적인 의견으로는 이번 금리인상은 자이언트 스텝이 아니고 빅 스텝인 0.5%만 되더라도 증시에서는 긍정적으로 분석하여 상승할 것이라고 생각합니다. 

섹터별 정리 – 소매업종

 

: 실적 발표 마무리와 블랙프라이데이의 영향으로 소매업종은 일제히 상승을 하는 모습을 보였습니다. 월트디즈니가 6%의 가장 높은 상승을 보였고 월마트, 홈디포, 갭, 로스 스토어스(ROST), 메이시스도 상승 마감을 하였습니다. 

• 실적 발표 마무리로 인해 시장 예상치 하회에 대한 리스크 감소
• 블랙프라이데이의 영향으로 소매업종은 일제히 상승

 

섹터별 정리 – 빅테크

 

: 아마존닷컴에 대해서는 JP 모건이 탑 아이디어로 선정을 했는데 배경으로는 연말 행사에 맞게 잘 구성이 되어 있다는 의견 때문입니다. 하지만 장중 -2% 하락을 하였습니다. 

  마이크로소프트에 대해서 UBS가 매수 의견을 유지를 하였으며 이에 대한 배경으로는 매출을 늘리기 위해 가격 인상을 수행하고 있다고 평가를 하였기 때문입니다.  

섹터별 정리 – 미국 반도체 | 미국 친환경자동차

   

: 전체적인 반도체 종목 주가의 하락으로 인해 필라델피아 반도체 지수는 -1.55% 하락세를 보였습니다.  

참고로 반도체 관련 이슈로는 브로드컴에 대해서 영국 규제기관이 610억 달러에 VM웨어를 인수하는 것에 대해서 조사를 한다고 합니다. 브로드컴은 약 1%대의 상승 마감을 하였습니다.  

인텔에 대해서는 코웬이 투자의견을 상향에서 마켓 퍼폼으로 하향을 하였습니다. 이에 대한 배경으로는 2023, 2024년에는 매출과 영업이익이 감소하고 2025년에는 개선될 거라는 의견 때문이라고 합니다. 그래서 그런지 인텔은 -3%대의 하락 마감을 하였습니다.  

 미국 친환경자동차 섹터에는 중국 코로나 확진자 수 증가 및 유가 하락으로 인해 전체적으로 전기차 업체의 주가가 약세를 보였습니다. 

 그중에서 루시드, 테스라가 가장 높은 하락폭인 -7%대 하락을 하고 있습니다. 이로 인해 테슬라는 장중 52주 신저가를 기록하기도 하였습니다.

 

• 전체적인 반도체 종목 주가의 하락
• 브로드컴에 대해서 영국 규제기관이 610억 달러에 VM웨어를 인수하는 것에 대해서 조사
• 인텔에 대해서 코웬이 투자의견을 상향에서 마켓 퍼폼으로 하향
• 미국 친환경자동차 섹터에는 중국 코로나 확진자 수 증가 및 유가 하락으로 인해 전체적으로 약세
• 루시드, 테스라가 가장 높은 하락폭인 -7%대 하락을 보임

 

섹터별 정리 – 미국 중국기업

: 중국 코로나 재확산 우려로 중국 인터넷 기업이 약세를 보였습니다. 더불어 중국에서 코로나로 인해 사망자가 발생하면서 경기 둔화에 대한 우려로 미국 중국기업과 중국 온라인 업체가 약세를 보였습니다. 

• 디디 추싱, 텐센트는 보합으로 마감
• 바이두는 -1%대 하락, 핀듀오듀오, 알리바바, 징둥닷컴은 -4~6%대의 하락

 

달러 유가 및 에너지, 원자재 관련 사항

  

: 중국 코로나 확진자 수 증가로 인해 중국이 방역을 강화함으로써 베이징, 스자좡 우한 지역을 봉쇄를 함으로써 달러화는 상승하였고 위안화는 하락을 하였습니다. 

 안전 선호 심리가 높아지면서 달러화의 강세를 더욱 가속화하는 계기를 만들어 준 것이라고 판단이 됩니다.  

 또한 오버나잇 리스크 회피 영향으로 11월 말에 미국 증시 휴장과 조기 휴장에 대한 리스크로 투자 심리가 위축되는 경향을 보이고 있다고 판단을 합니다. 

 참고로 유가는 중국 코로라 이슈로 인해 유가의 소비가 위축이 될 것이라는 이슈와 함께 OPEC이 하루 최대 50만 배럴까지 증산 논의를 하고 있다는 소식으로 유가는 하락을 하였습니다.  

• 달러는 강세 (연준인사들의 발언, 금리인상, 중국 코로나 이슈)
• 위안화 약세 (중국 코로나 이슈)
• 유가는 약세 (OPEC 증상, 중국 코로나 이슈)
•  천연가스는 상승 (12월 초부터 한파 도래 예상, 미국 프리포트 액화 천연가스 시설 12월 중순 재가동 이슈)

 

ETF 분석

 

• 상승 ETF : 천연가스, 브라질, 건화물선, 약세장, 식음료
• 하락 ETF : 코인베이스, 면화, 아크 인베스트먼트, KPOP, 게이밍

 

비트코인 가상화폐 관련 사항

  

: 코인베이스는 FTX 사태로 인해 가상화폐에 대한 우려감으로 인해 다른 가상화폐 관련주와 함께 약세를 보이고 있으면 11월 22일 기준 -9%의 하락폭을 보이고 있습니다.  

 FTX의 파산으로 인해 경쟁자가 없어지고 해당 마켓 포션을 점유할 수 있다는 호재성 분석이 있을 수 있지만 전체적인 가상화폐 우려 속에서 하락폭을 키운 것으로 판단이 됩니다.  

 페이팔도 코인베이스와 함께 거의 -5%의 하락폭을 키우면서 하락 마감을 하였습니다. 추가적으로 FTX 상위 50명 채권자 내역을 공개했는데 해당 채권의 규모는 총 31억 달러 규모라고 합니다. 

• FTX 사태로 인해 가상화폐에 대한 우려감으로 코인베이스 포함 가상화폐 관련주 약세
• 페이팔도 코인베이스와 함께 거의 -5%의 하락폭을 키움
• FTX 상위 50명 채권자 내역을 공개, 채권의 규모는 총 31억달러 규모

 

이번 주 남아 있는 주요 경제일정

• 11월 22일 (화) – 한국소비자신뢰지수
• 11월 23일 (수) – 미국 11월 FOMC 의사록 공개, 미국 PMI 발표
• 11월 24일 (목) – 미국 추수 감사절 (미국 증시 휴장), 한국 11월 금융통합위원회
• 11월 25일 (금) – 미국블랙프라이데이 (미국 증시 조기마감), 일본 도쿄 CPI 발표

 여기까지 작성하도록 하겠습니다. 지금까지 미국 증시 분석 – 2022.11.22 대해서 공유드렸습니다. 주식 공부하시는데 도움이 되셨으면 합니다. 

그리고 해당 내용은 제가 개인적으로 분석한 내용이니 오류가 있을 수 있는 점 참조 부탁드리며 모든 투자는 자신의 판단대로 수행하시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.

– 참조 자료 : 한국 경제 TV