속도조절론 평가 속 최종금리에 대한 우려 – 미국 증시 분석

 오늘도 2022.11.25 속도조절론 평가 속 최종금리에 대한 우려 – 미국 증시 분석 해보도록 하겠습니다. 미국 연준 FOMC 의사록 공개가 되면 금리인상 속도조절론에 힘이 실리는 분위기에서 최종금리에 대한 우려도 나오고 있습니다.

 블랙프라이데이로 인해 미장이 조기에 마감이 되면서 전체적인 흐름에 대해서는 11월 28일 월요일 미국 증시를 보고 판단을 해야 할 거 같습니다. 

미국 증시 주가지수

 

: 현지 미국 시각 2022년 11월 25일 기준 미국 증시 3대 주가지수는 혼조세를 보였습니다. 다우존스는 상승하였고, 나스닥과  S&P500은 소폭 하락 마감을 하였습니다. 

주요 증시 이슈로는 블랙프라이데이와 금리 속도조절론 속에 나오는 최종금리에 대한 우려였습니다. 물론 주간으로 따지면 증시는 전체적으로 상승하였지만 경기 둔화로 인해 4분기에 나올 실적 발표가 리스크 포인트로 평가되기도 하였습니다.  

• 다운존스 : 34,347.03 ▲ 152.97 +0.45% 상승
• 나스닥 :  11,226.36 ▼ 58.96 -0.52% 하락
• S&P 500 : 4,026.12 ▼1.14 -0.03% 하락

 

연준 인사들의 발언

  

: 현재 미국 시장에 가장 이슈가 될 수 있는 연준 인사들의 발언은 추가적으로 파악은 되지 못하였습니다. 11월 FOMC 의사록에 발표가 되면서 해당 의사록에 대한 평가만 계속적으로 나오고 있는 실정입니다.

 속도조절론에 대해서는 긍정적으로 판단을 하지만 최종 금리에 대한 의사록 문구에 대한 부분도 고려해야 한다라는 의견이 나오면서 시장은 약간은 성장을 자제하는 모습을 보였습니다.

• 연준 인사들의 발언은 추가적으로 파악은 되지 못함
• 1월 FOMC 의사록에 발표가 되면서 해당 의사록에 대한 평가 내용만 공유
• 속도조절론에 대해서는 긍정, 하지만 최종 금리에 대한 사항도 고려해야 함

 

주간 섹터별 정리 – 필수 소비주, 은행주

  

: 한 주간 필수 소비주 중에 달러트리를 제외하고는 상승 흐름을 나타냈습니다. 또한 은행주들도 페이팔의 낙폭을 제외하고는 대부분은 상승하는 흐름을 보였습니다.  

 특징적인 부분을 살펴보면 줌 비디오 커뮤니케이션은 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회 했음에도 불구하고 4분기 전망이 실망스럽게 나옴으로써 -7%대의 하락을 하였습니다. 

 베스트바이는 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회하면서 상승 흐름을 보여줬고, 노드스트롬은 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회하였지만 매출 둔화와 수익 전망을 하향으로 주가는 하락하는 모습을 보였습니다.

 그리고 달러트리의 경우에는 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회하였지만 연간 실적 전망치가 예상치보다 하회하면서 크게 하락하는 모습을 보였습니다.

HP의 경우에는 PC 수요 둔화로 3년간 직원 6천 명 감축 예정이라는 소식을 전하면서 상승하는 모습을 보였습니다.

• 줌 비디오 커뮤니케이션은 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회했지만 4분기 전망이 실망스럽게 나옴으로써 하락
• 베스트바이는 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회하면서 상승 흐름
• 노드스트롬은 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회하였지만 매출 둔화와 수익 전망을 하향으로 하락
• 농기계 제조회사인 디어&컴퍼니가 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회 상승
• 달러트리의 경우에는 3분기 EPS 매출을 시장 예상치 상회하였지만 연간 실적 전망치가 예상치보다 하회함으로써 하락
• HP의 경우에는 PC 수요 둔화로 3년간 직원 6천 명 감축 예정이라는 소식을 전하면서 상승

 

주간 섹터별 정리 – 빅테크

  

: 빅테크 기업 중에는 애플이 주간 전체적으로 보면 하락을 하는 모습을 보였습니다. 주요 이유로는 중국 폭스콘 공장 시위 여파로 아이폰 대기 시간이 길어지고 있다는 것입니다.

 그리고 전 CEO 밥 아이거가 다시 CEO 자리를 맡는다라는 이슈로 인해 디즈니가 6% 이상 상승하기도 하였습니다.

 마이크로소프트는 EU, 반독점 조사를 받을 예정이며, 액티비전 블리자드의 인수 건에 대해서 미국 FTC에서 반독점 소송이 이뤄질 수 있다는 소식이 전해지면서 액티비전 블리자드 주가는 하락을 하락 하는 모습을 보였습니다. 

 

• 중국 폭스콘 공장 시위 여파로 아이폰 대기 시간이 길어지고 있음
• 마이크로소프트는 EU, 반독점 조사를 받을 예정
• 미국 FTC에서 반독점 소송이 이뤄질 수 있다는 소식이 전해지면서 액티비전 블리자드 주가는 하락
• 전 CEO 밥 아이거가 다시 월트디즈니 CEO 자리를 맡는다라는 이슈로 인해 주가 상승

주간 섹터별 정리 – 미국 상장 중국기업

: 첫 미중 회담으로 인해 미국 상장 중국 기업들의 주가가 상승하는 모습을 보였습니다. 하지만 이것도 잠시 중국 코로나 재확산 우려로 인해 다시 약세 전환을 하는 모습을 보였습니다. 

• 첫 미중 회담으로 인해 미국 상장 중국 기업들의 주가가 상승
• 중국 코로나 재확산 우려로 인해 다시 약세 전환

주간 섹터별 정리 – 미국 반도체 | 미국 친환경자동차

  

: 미국 전기차 종목에 대해서는 전체적으로 보면 상승은 하였지만 중국 전기차의 경우에는 하락을 하는 모습을 보였습니다. 중국 전기차 업체들은 미국 통과한 인플레이션 관련 법안으로 인해 미국 내 전기차 판매보다는 유럽 시장을 노리고 있는 실정입니다.

 하지만 유럽쪽에서도 유럽 내에서 만드는 전기차에 대한 구매를 독려하는 분위기이기 때문에 중국 전기차 업체의 어려움이 예상이 되는 상황입니다.

• 미국 전기차 종목에 대해서는 전체적으로 보면 상승
• 중국 전기차 업체들이 미국 내 전기차 판매보다는 유럽 시장에서 판매를 하려고 노력하는 모습을 보임

 

주간 달러 유가 및 에너지 관련 사항

  

: 달러화는 금리인상 속도조절론으로 인해 하락을 하였지만 다시 최종금리에 대한 우려감으로 상승을 하는 모습을 보이고 있습니다.

 그리고 유가와 천연가스 가격은 주간으로 보면 하락을  하였습니다. 러시아산 원유가격에 대한 상한제 협의에 난항으로 인해 유가는 계속적으로 하락을 하는 모습을 보였습니다. 

 중국 코로나 이슈 사항도 유가 하락을 하는데 큰 요인으로 작용을 하였습니다. 또한 셰브론의 베네수엘라 석유 생산 재계에 대한 내용도 유가 하락을 하는데 작용하고 있습니다.  

• 달러화는 금리인상 속도조절론으로 인해 하락
• 최종금리에 대한 우려감으로 상승을 하는 모습
• 중국 코로나 이슈 사항도 유가 하락을 하는데 큰 요인으로 작용
• 셰브론의 베네수엘라 석유 생산 재계에 대한 내용도 유가 하락을 하는데 작용

 

주간 ETF 분석

  

– 상승 ETF : 중국부동산 | 건화물 | 베트남 | 영국 

– 하락 ETF : 중국 기술주 | 천연가스 | 니켈 | 휘발유 | 리튬, 2차전지

비트코인 암호화폐 가상화폐 관련 사항

 

: FTX의 여파로 인해 코인베이스도 가상화폐의 비관론을 직면하게 될 거라는 해석과 코인베이스 파산 우려에 대한 사항은 과장된 해석이라는 의견이 나오면서 비트코인 가상화폐 시장은 상승과 하락을 반복한 것으로 보입니다.

• FTX의 여파로 인해 코인베이스도 가상화폐의 비관론을 직면하게 될 거라는 해석
• 코인베이스 파산 우려에 대한 사항은 과장된 해석이라는 의견

 

이번 주 주요 경제일정

 

• 11월 28일 (월) – 미국 사이버먼데이, 미국 달라스 연준 제조업활동 지수
• 11월 29일 (화) – 미국 주택가격지수, 미국 소비자신뢰지수
• 11월 30일 (수) – 미국 3분기 GDP 수정치, 미국 구인 이직보고서
• 12월 01일 (목) – 미국 개인소득 개인소비지출, 미국 ISM 제조업지수
• 12월 02일 (금) – 미국 고용동향보고서, 유로존 PPI

 여기까지 작성하도록 하겠습니다. 지금까지 속도조절론 평가 속 최종금리에 대한 우려 – 미국 증시 분석 대해서 공유드렸습니다. 주식 공부하시는데 도움이 되셨으면 합니다. 

그리고 해당 내용은 제가 개인적으로 분석한 내용이니 오류가 있을 수 있는 점 참조 부탁드리며 모든 투자는 자신의 판단대로 수행하시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.

– 참조 자료 : 한국 경제 TV