FOMC 발표 전 미국 11월 CPI 발표 – 미국 증시 분석

 오늘도 FOMC 발표 전 미국 11월 CPI 발표 분석해보도록 하겠습니다. 미국 연준 FOMC 금리인상 발표 전에 미국 11월 CPI 지수가 발표가 되었습니다. 전년대비 7.1% 상승하며, 시장 예상치를 하회하면서 미국 시장은 3대 지수 일제히 상승 마감을 하였습니다. 

미국 증시 주가지수

 

: 현지 미국 시각 2022년 12월 14일 미국 증시 3대 주가지수는 일제히 상승 마감하였습니다. 미국 현지시각으로 12월 15일 발표 될 FOMC 회의 결과 및 금리인상 관련해서 시장이 주목하고 있는 과정에서 좋은 지수가 나오면서 미증시 일제히 상승을 하였습니다. 

 인플레이션이 둔화되고 있는 상황이라는 부분을 미국 바이든 대통령도 언급을 하였고, 물론 시장이 회복하기에는 시간이 필요하다는 의견도 보였습니다. 

 이처럼 금리인상 발표 전에 좋은 지표가 나오면서 시장은 매파적인 결과가 나오지 않을 것이라는 안도감에 장 초반에는 일제히 상승은 했지만 장 막판에는 내일 FOMC 결과를 보고 판단하자는 의미인지는 모르겠지만 상승분을 대폭 반납을 하였습니다.

• 다운존스 : 34,108.64 ▲ 103.6, 0.3% 상승
• 나스닥 : 11,256.81 ▲ 113.07, 1.01% 상승
• S&P 500 :  4,019.65 ▲ 29.09, 0.73% 상승

  

섹터별 이슈 사항  

: 위에서 설명드린 것처럼 미국 3대 지수 일제히 상승 마감을 하였습니다. 이렇게 상승한 배경으로는 미국 11월 CPI 지수가 전년비 7.1%로 시장 예상치를 하회하였기 때문입니다. 

 이에 뉴욕 연방은행은 1년 기대 인플레이션도 5.2% 둔화되었다고 얘기를 하면서 증시는 상승 탄력을 받았습니다. 해당 수치는 작년 8월 이후 최저치입니다. 

 하지만 IMF에서 세계 부채 상황이 GDP 대비 하락하였지만 아직 코로나 팬데믹 상황 전 보다 높은 수준이라며 부채 상황에 대한 우려도 표명을 하였습니다. 

 CPI 발표 후 미국 10년 물 국채금리 하락으로 인해 빅 테크 종목이 일제히 상승을 하였습니다. 가장 많이 상승한 종목으로는 상대적으로 많이 하락한 메타가 4% 상승을 하였습니다. 그리고 알파벳, 아마존이 2.5%, 2.3% 상승을 하였습니다. 

 하지만 전기차 관련 종목들은 일제히 하락을 하는 모습을 보였습니다. 특히 니콜라의 경우에는 장중 10% 넘게 하락을 하다가 장 마감에는 7.69% 하락으로 마감을 하였습니다. 

이외에도 미국 상원 하원 틱톡 전면 금지법 동시 발의하였으며, EU에서는 철강 등 탄소 배출 과다 수입품에 대해서 탄소 국경세를 부과하는 것에 대해서 합의를 하였다고 하였습니다. 

• 미국 3대 지수 일제히 상승 마감
• 미국 11월 CPI 지수가 전년비 7.1%로 시장 예상치를 하회
• 뉴욕 연방은행, 1년 기대 인플레이션도 5.2% 둔화, 작년 8월 이후 최저치
• IMF에서 세계 부채 상황이 GDP 대비 하락, 코로나 팬데믹 상황 전 보다 높은 수준이라며 부채 상황에 대한 우려
• CPI 발표 후 미국 10년 물 국채금리 하락으로 인해 빅 테크 종목이 일제히 상승
• 메타 4% 상승 그리고 알파벳, 아마존이 2.5%, 2.3% 상승
• 전기차 관련 종목들은 일제히 하락을 하는 모습
• 니콜라의 경우에는 장중 10% 넘게 하락을 하다가 장 마감에는 7.69% 하락으로 마감
• 미국 상원 하원 틱톡 전면 금지법 동시 발의
• EU, 철강 등 탄소 배출 과다 수입품에 대해서 탄소 국경세를 부과하는 것에 대해서 합의

 

달러 유가 및 에너지 관련 사항

  

: 미국 11월 소비자물가 지수 CPI가 7.1%로 시장 예상치를 하회하면서 금리인상 속도조절론에 무게가 실리면서 달러화는 약세를 보였습니다.

 이에 반해 유가는 상승을 하였습니다. 또한 OPEC에서는 현재 수준의 공급과 수요가 유지될 것이라고 예측을 하면서 추가적인 상승을 견인하지는 못하였습니다. 

 천연가스의 경우에는 미국 전역으로 추위가 강해질 것이라는 예측이 나오면서 천연가스 가격은 상승을 하였습니다. 

• 미국 11월 소비자물가 지수 CPI가 7.1%로 시장 예상치를 하회, 달러화 약세
• 유가는 상승,  또한 OPEC 에서는 현재 수준의 공급과 수요가 유지될 것이라고 예측
• 미국 전역으로 추위가 강해질 것이라는 예측이 나오면서 천연가스 가격은 상승

 

ETF 분석

  

• 상승 ETF : 건화물선, 천연가스, 원유, 비트코인, 금 채굴
• 하락 ETF : 원자재, 대만, 브라질, 금리 상승 헤지, 쿠웨이트

 

비트코인 암호화폐 가상화폐 관련 사항

 

: 비트코인, 이더리움 가격은 한국시간 12월 14일 오전 6시 기준으로는 상승을 하는 모습을 보였습니다. 암호화폐 가상화폐 관련 이슈로는 FTX 창업자 샘 뱅크 먼-프리드가 바하마에서 체포가 되었다고 합니다.

 체포와 동시에 미국 검찰에서 여러 가지 사항에 대해서 기소를 하였으며 미국 국가기관에서 FTX 운영에 대한 부분에 대해서 소송을 제기하였습니다.  

• 비트코인, 이더리움 가격은 한국시간 12월 14일 오전 6시 기준으로는 상승
• FTX 창업자 샘 뱅크 먼-프리드가 바하마에서 체포
• 체포와 동시에 미국 검찰에서 여러 가지 사항에 대해서 기소

 

이번 주 남아 있는 주요 경제일정

 

• 12월 15일 (목) – FOMC 회의 발표 및 금리인상 수준 발표

 여기까지 작성하도록 하겠습니다. 지금까지 FOMC 발표 전 미국 11월 CPI 발표 – 미국 증시 분석 대해서 공유드렸습니다. 주식 공부하시는데 도움이 되셨으면 합니다. 

그리고 해당 내용은 제가 개인적으로 분석한 내용이니 오류가 있을 수 있는 점 참조 부탁드리며 모든 투자는 자신의 판단대로 수행하시는 걸 추천드립니다. 감사합니다.

– 참조 자료 : 한국 경제 TV